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群豐科技公告本公司董事會通過擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可

公告日期 : 2017-10-06

公告本公司董事會通過擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債案
1.事實發生日:106/10/062.發生緣由: 1.董事會決議日期:106/10/06 2.私募有價證券種類:私募普通股或私募可轉換公司債 3.私募股數或張數:本公司為充實營運資金、健全財務結構及因應本公司長期發展之資金需求，並考量募集資金之時效性及便利性，擬提股東會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，於不超過30,000,000 股之額度範圍內辦理現金增資私募普通股；或於上限不超過新台幣參億元之額度範圍內發行私募可轉換公司債，每張面額為新台幣壹拾萬元。並自股東臨時會決議日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分三次籌措資金。 4.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募普通股本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之八成；參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，惟若本公司辦理減資，則以減資基準日後股數，設算每股淨值。暫以106年10月6日為定價日，以106年第2季會計師核閱財務報告之股東權益，及第一次減資後之股數設算，每股淨值為10.11元，以此參考價之八成設算，暫訂私募普通股價格為每股8.09元。 (2)私募可轉換公司債本次私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。目前暫以106年10月6日為定價日，並依前述方式計算之暫定轉換價為10元。 (3)上述私募普通股或私募可轉換公司債實際定價日及實際私募價格，擬授權董事會於股東會決議範圍內，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。因私募之有價證券於交付日後三年內不得自由轉讓，流動性較差，故本次私募普通股及私募可轉換公司債價格之訂定方式應屬合理。 (4)本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續五年呈現虧損，致使 106年第2季每股淨值為4.05元，經過106年第一次減資後始回升至 10.11元，惟因下半年持續虧損，淨值將持續減少，故考量本次私募完成之可能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格或可轉換公司債轉換價格或將低於票面價格，係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減資之必要時，將提請股東會討論辦理。 5.特定人選擇之方式:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6 及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第　 0910003455號令規定辦理。惟目前尚未洽定應募人，如應募人為關係人或內部人，可能名單如下: 應募人選擇方式與目的與公司之關係卓恩民對本公司營運有相當了解董事長暨總經理羅啟彰對本公司營運有相當了解封裝中心副總鄭文傑對本公司營運有相當了解製造中心副總龍振炫對本公司營運有相當了解產品開發中心副總倪偉傑對本公司營運有相當了解資源整合中心副總陳俊昌對本公司營運有相當了解行銷業務處處長黃仕丞對本公司營運有相當了解製程發展處副處長郭良杰對本公司營運有相當了解品保處副處長楊宗諺對本公司營運有相當了解封裝產品工程處處長陀志剛對本公司營運有相當了解測試製造處處長蔡志明對本公司營運有相當了解生產企劃處副處長黃立沁對本公司營運有相當了解封裝製造處副處長龔怡萍對本公司營運有相當了解財務處副處長藍文相對本公司營運有相當了解模組化產品處副處長許煌志對本公司營運有相當了解影像產品處資深經理李國智對本公司營運有相當了解資訊處處長賴志榮對本公司營運有相當了解管理處副處長群成科技技術上對本公司業務發展相輔相成子公司 (法人應募人群成科技之十大股東資訊請參考私募專區) 6.辦理私募之必要理由： (1)不採用公開募集之理由:為順利於短期內取得營運所需資金，擬透過私募方式向特定人籌募款項，以充實營運資金、健全公司財務結構及因應本公司長期發展之資金需求。 (2)得辦理私募額度:採擇一或搭配方式於不超過30,000,000股額度內私募普通股或於上限新台幣參億元額度內私募可轉換公司債，於股東會決議日起一年內分三次辦理。 (3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募資金將分三次辦理，各次未募足之餘額，將承上次餘額於第2次及第3次募足，各次資金擬用於充實營運資金、健全財務結構及因應本公司長期發展之資金需求，各次資金預計將可帶來強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。 7.獨立董事反對或保留意見:無。 8.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股或私募可轉換公司債轉換成普通股後，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行　賣出。本次私募普通股或私募可轉換公司債轉換成普通股，將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌交易。 9.其他應敘明事項:本次私募普通股或私募可轉換公司債之主要內容，除私募價格定價成數由股東會決議外，包括實際定價日、發行價格、發行條件、募集金額、資金用途、效益及進度、發行辦法及其他未盡事宜，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之需要時，擬請股東會授權董事會全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關私募計畫之契約及文件事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>