陸股帶旺 外資連二周買超台股
新聞發生日期：2024-10-01 | 相關公司：安聯投信 |
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美國聯準會啟動降息循環，資金流向新興亞洲股市，且陸政府下猛 藥救市，陸港股創今年以來最佳單周漲幅，也帶動新興亞股資金行情 。法人指出，上周新興亞洲指數勁揚7％，台股漲3％表現亮眼，本周 有望挑戰23,000點大關，上周台股外資持續買超30.3億美元，連2周 淨流入。
中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，美國啟動降息循環 ，根據台股過往歷史數據顯示，當降息循環啟動後3、6、12個月，不 論是大盤或電子類股，平均漲幅均有雙位數表現；另觀察台灣8月最 新庫存循環數據公布為正，連續6個月呈現訂單求高於庫存，顯示台 灣製造業訂單持續擴張，存貨水平相對低，庫存持續處於熱絡期。
安聯投信台股團隊認為，第四季短線上AI主題雖缺乏亮點，但仍有 基本面支撐，故仍可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要 法說所釋放的訊息。題材上如晶片廠，AI相關、先進製程，等能見度 比較高的族群或主題都可多關注。盤面上將維持類股輪動。
越股部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南總理范 明正日前頒布越南半導體產業至2030年的發展策略以及2050年願景。 2030年以前，越南將著重吸引FDI、半導體領域人才，組成至少100家 設計企業、1家晶片製造工廠和10家封測工廠，國內半導體營收要達 到250億美元以上，2050年營收規模要達到1,000億美元以上。越南S ovico集團與美國伺服器商美超微簽署備忘錄，雙方將在人工智慧、 晶片技術和資料中心方面展開合作，凸顯越南在AI世代積極發展半導 體業的決心。
群益印度中小基金經理人林光佑強調，印度景氣持續火熱，印度政 府政策支持經濟成長，包括擴大支出推動基礎建設、改善農村經濟和 經商環境等等，有助經濟結構持續改善，吸引海外廠商投資，加上本 身亦具備廣大的消費人口，內需經濟動能佳，有利印度股市表現。
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