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高息股ESG概念 投資新顯學

新聞發生日期:2020-06-30 |  相關公司:萬寶證券投資顧問 |  瀏覽人數:20

  新冠肺炎、國際油價暴跌、地緣政治風險等黑天鵝接踵而至,今年投資市場暴起暴落,艱困環境催生出新投資趨勢。國泰投信總經理張雍川表示,高息股具備抗震抗跌效益,而符合ESG(environment、society、governance,環境、社會、公司治理)原則的相關個股績效有望打敗大盤,已發展為國際兩大投資顯學。
  「投資新浪潮」高峰論壇於6月23日登場,由經濟日報主辦、國泰投信協辦,旨在探討「主流理財術 高股息更給利」國際趨勢,由總編輯費家琪主持,邀請國泰投信總經理張雍川、萬寶投顧董事長朱成志、MSCI亞太地區業務董事總經理林偉傑(Jack Lin)、理財專家羅際夫擔任與談貴賓。
  近來國內投信公司紛紛推出高股息、ESG產品,國泰投信一口氣募集國泰台灣高股息基金、國泰永續高股息ETF,站在主流商品的浪頭上。張雍川在論壇中暢談,高殖利率商品之所以成為投資顯學,主因有配息保護,如果又有績效,等於有雙重保護。談到ESG投資趨勢時,他感性地提到自己女兒特別在意北極熊快無家可歸的環境保護問題,凸顯年輕世代將愈來愈重視ESG議題,將促使ESG成為長期趨勢;他並進一步透露,國泰投信母公司國泰金控亦設有ESG小組,下設綠色營運、員工幸福等小組運作,除企業本身可贏得投資界認同,也可贏得員工認同,吸引較佳人才加入,形成正向循環,促使ESG成為國際投資機構篩選投資標的重要指標之一。
  國泰投信量化投資處副總經理鄭立誠則表示,現在台灣投資人愛存股,但有個股風險,因投資高息股最擔心的是短暫的高息而非長期的高息,透過ETF的一籃子股票可避開個股風險,會是比較安全的做法,此外,投資人亦須注意高息股公司是否持續正派經營、公司政策方向等,ESG原則是很好的評量指標。
  國泰投信創新商品處協理章錦正進一步指出,過去ETF、主動式基金間涇渭分明,但以國泰台灣高股息基金為例,有更精進的做法,在主動選股時加入量化指標,亦可透過賣出買權做好風險調控,在震盪市場中擁有較佳收益,讓投資人安心存股。
  萬寶投顧董事長朱成志表示,今年市場大跌後又出現快速反彈,對新進場的投資人是一大考驗,透過高股息、ESG等國際主流篩選可為投資人控管風險,高息ESG產品可提供投資人不錯報酬。
  除控管風險外,有別以往市場認為ESG是企業成本,不利企業獲利表現。MSCI亞太地區業務董事總經理林偉傑指出,MSCI全球ESG指數第1季表現優於母指數,尤其台股中的ESG股表現更是優於整體新興市場。
  理財專家羅際夫認為,這次疫情給投資人的最大啟示就是「永遠手上要有一定現金」,才不會遇到大跌要加碼時沒現金。至於加碼是單筆還是定期定額,建議還是定期定額為宜,想單筆進場亦可,但要很會找時間點,同時要設定停損點,且達到合理獲利時,一定要先出場。
  張雍川強調,零利率時代不投資是最大風險,所以不要管台股指數現在是11,500點還是11,700點,至少閉著眼睛先投資三分之一資金,其他用於定期定額;如果很幸運地遇到打第二隻腳,就有另三分之一資金可以買到很吸引人的價位。
  張雍川進一步說,每個人對期望目標報酬有不同預期,可依照不同年紀、風險承受度來設定停損、停利點,例如可以設20%。不過,ETF停損的風險比基金低得多,因此ETF是設停利,不要停損。
  「ETF停利不停損,限原型。」張雍川提醒投資人,原物料、槓桿、反向型等ETF產品並不適合停利不停損的操作策略,相關產品只可作為短期投資或避險使用,不可長期投資。<摘錄經濟>
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