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瞄準特別收益商品 戰勝低利

新聞發生日期:2020-07-10 |  相關公司:柏瑞證券投資信託 |  瀏覽人數:126

  後疫時代,在低經濟成長率、低能見度、低利率及高波動的新常態 下,加上目前債券殖利率已滑落至20年前不到一半的水位,如何從債 券以外的商品擴大範圍尋找新的收益機會,成為投資新課題。專家建 議,投資人可以瞄準以強化收益的商品、如特別收益證券、多重資產 、信用債或及複合債策略為主的。
  根據研究顯示,如果比較各類債券在過去逾十年的風險調整後收益 表現,可以發現,特別收益在年化報酬率、年化波動度表現都相對具 備優勢。
  如果參考美林固定利率特別證券指數,這類特別收益證券近期平均 到期殖利率約5到6%,明顯高於全球公債指數利率的0.25%和全球投 資等級債指數利率的1.92%,過去五年波動度則是介於全球投資等級 債和全球高收益債之間。
  特別收益證券因為大部分發行公司信評為投資級公司,受惠於現金 流較為穩定、信用面較為穩定以及搭配產業別特性可提供更多元且具 彈性、又相對穩健的潛在收益機會,近年來正逐漸躍升為收益市場的 新主流之一。
  法人表示,從全球央行政策方向、市場供需和經濟前景來看,全球 主要央行紛紛祭出量化寬鬆政策(QE),2020年資產購買量預計可能 達到10兆美元,投資人不妨從更多類型的資產中,尋找收益機會。
  建議此刻可掌握三個錦囊:一、以美國資產為核心;二、享受收益 ,也要兼顧品質與可承擔的風險,選第一流的優質企業可以多一點安 心感;三、單一資產恐波動不小,建議以多元資產平衡布局。
  法人表示,市場預估寬鬆下帶來的充沛資金,進一步支撐信用債及 風險性資產,如投資等級債、高收益債等;而性質介於股債之間的特 別收益,受惠於可彈性提供股息債息等更多元的收益機會而契機浮現 。
  換言之,後疫情時代,尋覓收益觸角更要伸向大企業,不但相對穩 健、收益來源也更具彈性,多元特性也可分散風險。
  柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出,目前評估整體銀行業的 獲利雖然將有明顯下修,但不會對特別股的股利發放造成太大影響, 仍相對看好體質穩健的銀行、保險公司,以及現金流量能見度較高的 公用事業、通訊服務業。
  投組配置策略上,將持續視市場交易狀況,布局高票息、基本面穩 健等長期投資價值較優的特別股,並伺機參與優質特別股新發行的投 資機會。
  柏瑞投信提醒,未來要持續觀察全球疫情是否有二次爆發的情況, 以及中美、中印和南北韓關係緊張等地緣政治的情勢發展,並留意特 別股市場仍有波動風險。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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