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能源轉型基金 找到新藍海
新聞發生日期：2024-08-02 | 相關公司：安聯投信 |
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AI股不只輝達會飆，還有一塊受惠能源轉型的AI股表現也很亮眼， 投信法人指出，在AI高速發展可能產生的缺水缺電問題，有一塊新成 長機會，有基金就算沒有投資輝達，但2年漲幅近4成，主要就是投資 受惠於能源轉型應用和能源效率需求的帶動半導體產業，像是電動車 對半導體需求比柴油車高出15倍，還有可降低數據中心能源消耗的先 進技術與設計等。
百達能源轉型與百達環境機會策略基金客戶投資組合經理程馨誼表 示，環境能源轉型投資中，主動投資比較重要，不要只投資單一產業 ，而是要多元，選擇不依賴政策、補貼的公司，新能源科技產業會有 一個成熟期曲線，避開太新、不純熟的公司，因為多會依賴政策補貼 像是綠色氫氣公司。及選擇在基本面不受政策補貼影響，例如能源效 率、廢物處理、污染控制的公司，因為帶動這些公司的需求是來自用 能源成本降低需求。
AI應用的興起，推動對先進數據中心的需求，歐美資料顯示電力與 用水需求經過數十年的成長停滯後，出現明顯增加。美國能源資訊局 說明，美國的用電量將在2024年和2025年創下歷史新高；自2023年起 不斷增長的電力需求，也令歐盟電網面臨前所未有的壓力。
去年全球數據中心市場的耗電量達到 60 百萬瓩，預計到2027年將 翻一倍達122百萬瓩，複合年成長率（CAGR）約20％，凸顯電力供應 成為AI發展的關鍵因素。
AI同樣需要耗費大量的水資源。致力研究生成式AI如何衝擊自然環 境的加州大學河濱分校（UCR）研究員任紹磊估計，每向ChatGPT提出 5個至50個問題，ChatGPT就得「喝」500毫升的水量，許多科技巨頭 已設定目標，將在2030年前藉由投資灌溉設施改善漏水問題、復原濕 地系統，恢復地層的含水量。
安聯投信強調，面對AI大趨勢來襲，不但科技類股受惠，百工百業 都因為AI重新定位，建議在快速變化經濟環境中，長線參與這股大趨 勢，可聚焦AI、主動式多重資產策略。 |
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