|
|
|
|
|
群益優選非投等債 8/5募集
新聞發生日期：2024-07-29 | 相關公司：群益投信 |
瀏覽人數：6
群益優選非投等債（00953B）8月5日開始募集，鎖定高債息、高信評因子、低波動市場標的，加上具平準金機制及月配息收益機制，發行價10元輕鬆入手，以求一次滿足債券投資人所有投資期待。
群益投信指出，群益優選非投等債追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選。
據了解，群益優選非投等債是台灣首檔採用「信用因子加權」債券ETF，有別一般債券ETF成分券權重採用「市值加權」，群益優選非投等債追蹤指數首創「信用因子加權」，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上（含），根據信評與信用利差給予各成分券權重。
也就是說，在群益優選非投等債，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮較低，給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏，並聚焦成熟國家，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。
群益優選非投等債經理人李忠泰表示，美國經濟維持強韌，市場預估只要通貨膨脹持續回落，美國聯準會（Fed）很可能採取預防性降息措施，也就是率先降息以防經濟衰退。
李忠泰說，觀察1995與2019年兩次預防性降息期間，主要債券受益於寬鬆環境而上漲。投資級公司債因存續期間較長，兩次平均上漲32.5%相當出色，但非投資等級債由於具備較高利率的特性，兩次平均上漲33.65%略勝一籌。也就是說，一旦Fed開始降息，非投資等級債不僅有資本利得可望同步受惠，也有機會獲取較高的息收，可說是提高投資效率的絕佳利器。 |
|
|
 |
|
| |
|
|
.jpg){kind=small}
.png){kind=small}