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跨國組合平衡基金 攻守兼備
新聞發生日期：2024-07-23 | 相關公司：兆豐投信 |
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今年來資產價格來到高檔及獲利調節壓力增加，尤其美國大選最新 選情變動，拜登宣布退選，投資市場波動風險加劇。投信法人表示， 投資操作更需居高思危，建議透過跨市場、跨資產布局的跨國組合平 衡基金來應對，進退有據。
群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，全球主要市場經濟 動能可說是進一步放緩，但企業獲利預估持穩，隨通膨壓力稍緩，及 聯準會官員鴿派言論增強市場對9月降息信心，歐洲央行更已五年來 首次降息，新興市場整體通膨呈下降趨勢，也給央行降息空間，金融 環境有望進一步寬鬆。
風險性資產仍擁支撐，信用風險預期保持穩定，股債投資機會仍可 期待，隨美國大選最新選情變化，政策具體影響未明，市場情緒受干 擾，加上先前資產價格也已經累積一定程度漲幅，獲利調節狀況亦須 留意，建議採取股債多重資產策略因應，以平衡投資組合波動。
野村投信認為，現在布局美元企業債券，除可持續享有債券較高殖 利率的收益，待未來美國步入降息循環後，也能夠參與債券價格上漲 的資本利得機會。透過平衡型基金投資美國股債市，可以在美股出現 震盪時降低波動風險，同時亦能參與未來降息對於美債價格的助益。
合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世分析，面對市場波動升溫 的不確定性，更應居高思危，資產組合應納入多重資產基金配置，將 漲多的股票部位獲利了結降低持有比重，轉入增持有股債及ETF部位 的多重資產基金，藉由不同資產的組合，兼顧掌握各資產輪動上漲機 會，並發揮抗震效益，減低資產對市場波動的敏感度。
兆豐投信強調，近期股市維持多頭格局，人工智慧產業為投資主流 趨勢，美國債券殖利率呈現技術性調整，通膨放緩，美國聯準會對於 今年內降息預期不變，隨中東衝突、俄烏戰爭、氣候變遷等事件持續 發展，市場變化仍然存在，建議投資人納入多重資產型基金，並且採 分批進場布局策略。 |
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