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景氣升溫 助台股續攻
新聞發生日期：2024-07-18 | 相關公司：日盛投信 |
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主計總處預測台灣今年經濟成長率3.94％，創近三年最高紀錄，加 上市場聚焦台積電18日將舉行法說會，將釋出第三季營收、全年展望 、半導體產業景氣，投信法人認為，若朝正向發展，將有助相關AI、 關鍵半導體等產業評價進一步調升機會。
日盛投信台股投資研究團隊表示，整體景氣逐步朝向熱絡，有利挹 注投資，台股有望持續震盪走高，多頭架構不變。下半年AI供應鏈需 求還是強勁，消費性電子可能要等待通膨徹底解決，包括美元、美債 、VIA、油價等風險因子數字轉趨平滑，風險性資產看不到太大風險 ，策略上可維持順勢操作並以選股不選市為原則。
PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸指出，AI熱潮帶動台灣電子產 品出口顯著提升，也使得整體外銷訂單出現連續三個月的正成長；此 外，由於海外對於AI相關產品的需求持續火熱，促進電子製造業復甦 ，製造商對於未來半年的景氣前景愈發樂觀。
從電子業庫存水位也可見到科技產業的需求成長，產業各族群財報 表現最差的時期已過，展望科技次產業今明兩年的獲利皆有雙位數以 上的爆發性成長，台股多頭持續發威。AI晶片需求大爆發，台灣作為 晶圓代工龍頭，自然成為首要受惠市場，配合晶圓龍頭大廠下半年將 大幅擴張關鍵的CoWoS產能，有利於AI伺服器加速出貨，也帶動晶圓 龍頭大廠股價站上千元大關新高水準。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡分析，AI三大要素算力算法數據 持續進化，台灣供應鏈持續受惠於應用拓展，如AI PC、機器人，生 成式AI開始落地應用，蘋果開發者大會最大亮點在於Siri與OpenAIC hatGPT合作，提供智能助理等方面全新AI體驗，生成式AI功能有可能 引領換機高潮。
在確定經濟前景基調後，下半年至明年可望進入降息循環，股票市 場將持續受到市場資金推升，以科技股為主的台股依然受惠資金行情 。 |
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