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東亞證台灣 全方位理財服務
新聞發生日期：2010-09-08 | 相關公司：東亞證券 |
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台灣首家取得財富管理業務執照的外資券商東亞證券（台灣），結合香港東亞銀行集團資源，依客戶的財務目標及風險屬性，以資產配置的方式，提供全方位的財富管理服務。東亞證券（台灣）的財富管理服務平台，包括共同基金、港股、美股、ETF、特別股、公司債、永續債等。
東亞證券（台灣）資深業務副總經理趙行健，以其在金融界服務十多年的經驗表示，看台灣證券商經營財富管理業務，以東亞證券（台灣）為例，其擁有平均年資超過十年的理財顧問團隊，以及由一群經驗豐富的老將所組成的鑽石級投資研究團隊，這樣的團隊組合能在第一時間提供客戶最專業、最即時的投資建議，不僅如此，當投資人的投資組合出現一定程度績效變化或是市場出現重大變化時，東亞證券（台灣）更要求顧問須立即主動告知客戶因應策略。
他強調，由於東亞證券（台灣）的平台擁有多元化的投資工具，因此無論市場處於熊市或牛市，都能提供中肯的投資建議，而不會只單向的建議投資人買進。
趙行健指出，台灣多數的投資人投資時常見樹不見林，欠缺整體資產配置及風險控管的觀念，導致暴露在風險中而不自知，他建議，民眾在投資前應先尋求專業的理財顧問協助，完成符合自己風險屬性及財務需求的資產配置規劃。
他解釋，投資人應依照個人的財務目標，將資金分成三個部位，備用救急的要保守，中長期的目標則以穩健成長的投資工具來達成，再適度搭配可能讓財務目標提早達成的積極型投資。
這三個部位可以和專業的理財顧問討論，擬定財務目標（如退休、子女教育金、購屋）、投資策略（如時間點、市場、單筆或分批投資），並嚴守投資紀律（如停利、停損的執行），這樣才能安心且順利的達成人生的財務目標。
過去，國內許多金融機構在推廣財富管理業務時多以產品銷售為導向，並未真正的評估投資人需求及風險屬性。
他說，期望未來我國金融機構能真正提供符合民眾需求且包含退休、稅務、財富移轉、保險等各面向的全方位理財規劃服務，這也是東亞證券（台灣）希望達成的目標。
<摘錄經濟> |
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