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統一大中華基金 靈活持股績效居冠
新聞發生日期：2024-08-21 | 相關公司：統一投信 |
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近年來陸港股與各主要股市相比，表現相對平淡，大中華基金績效也普遍低迷，不過統一大中華中小基金不僅在1年、2年、3年、5年的定期定額績效居冠，且大幅領先同業平均。
根據晨星統計至7月31日數據顯示，35檔境內大中華股票型基金近一年定期定額報酬率平均僅3.78%，統一大中華中小基金因掌握投資節奏與靈活持股配置，一年來創造出22.85%居冠的報酬率；若再將時間拉長至近3年、5年，整體大中華股票型基金受疫情及美國暴力升息等因素影響，平均績效分別為-7.51%、-10.08%，但統一大中華中小基金依然繳出正報酬的冠軍績效，成立以來累積報酬將近翻倍。
統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，全球股市自7月中旬起開始回檔，屬漲多後的評價修正，股市中長期多頭格局並未改變；區域方面，大陸地區消費不振，整體經濟表現疲軟，故基金布局於前景相對為佳的出口族群，並增持臺灣科技股，另買進美國及日本半導體類股；因精準提前布局AI軟硬體供應鏈，以及衍生的缺電和節能（電力產業鏈）類股，基金因而有較佳的表現。
統一大中華中小基金各期間績效表現優異，展現靈活調整持股策略的成果，適合長線投資；現在透過統一投信官網定期定額╱日日扣申購「統一全系列基金」，享「扣款終身0手續費」優惠，優惠期間至9月底前，投資人可採定期定額布局優質海外股票型基金，可望為投資人帶來超額報酬機會。 |
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