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上海商銀攜富蘭克林理財開講
新聞發生日期:2016-11-14 | 相關公司:上海商銀 |
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人生不同階段選用適當的投資策略,能讓理財更加事半功倍。上海商銀與富蘭克林鼓勵客戶,把握年底前旺季行情,以定期定額全方位為資產衝刺,並舉辦北、中、南共7場投資理財系列講座。 上海商銀提出「投資3得利」,研擬投資理財方針,替客戶資產進行把脈,而基金專家富蘭克林則提供最新全球市場分析,以精選基金掌握全球經濟趨勢。 上海商銀財富管理中心建議,定期定額的操作方式不妨依循「3得利法則」。「1得利」:理財妙管家,幫助停利不停扣,意即當報酬率觸及設定的停利點,系統自動回贖至指定帳戶;「2得利」:定期定額天天扣,也就是當市場異常波動,不需等待扣款日,不至錯過進場時機;「3得利」,定期不定額,自動加減碼,利用基金淨值便宜時,增加扣款金額可以買更多的單位數,當淨值上漲時,減少投資金額,讓持有的平均投資成本降低,積蓄上漲時的獲利能量。 擁有專業研究及服務團隊的富蘭克林表示,全球市場景氣基本面、寬鬆政策的利多氛圍,生技產業基本面強勁,也看好受惠油價回穩的能源相關產業,現階段建議美元資產中看好生技、科技與能源產業,新興市場建議以新興亞洲區域型基金為主,搭配中國、印度與泰國股市,並納入黃金產業型基金。(李佳濟、黃英傑)<摘錄經濟> |
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