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中信金壽險銀行 一日雙併
新聞發生日期：2013-11-01 | 相關公司：宏利人壽 |
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中信金控昨(31)日董事會一口氣通過兩起併購案，包括以266億元、每股約28.37元取得台灣人壽100％股權；及以520億日圓(約新台幣156億元)取得日本東京之星銀行約98％股權，展現中信金擴充版圖的強烈企圖心。
若兩樁合併案經12月20日股東臨時會，以及主管機關同意，總計4 22億元的合併案，將創下國內金控一日雙併首例；其中，日本東京之星銀行是國內金融機購併購日本銀行首例、合併台壽則可讓中信金壽險資產規模擴增到6,400億元，直接晉級前十大。
中信金近三年已發動五起併購案，包括壽險方面陸續併購大都會人壽、宏利人壽和台壽；銀行端則合併日本東京之星銀行；投信端則已合併富鼎投信。相關人士認為，中信旗下壽險晉身前十大後，下一步應該是合併ING投信，讓旗下投信也可打進市場前十大。
中信金宣布，以每股台壽普通股轉換1.44股中信金普通股；及每股台壽特別股轉換1股中信金控特別股的方式，取得台壽100％股權，中信金將全數發行新股，交換台壽股權。
以中信金昨收盤19.9元及台壽收盤價26.1元計算，溢價約9.79％，中信金股本稀釋率約8.3％。中信金總經理吳一揆指出，若以9月27日投標日中信金股價19.7元、總股數9.38億股換算，併購金266億元。
台壽與中信人壽也都將對員工發出說明信，強調合併初期將維持台壽及中信人壽雙品牌，台壽員工全數留用，維持兩年薪資及業務制度不變，至於合併後是否更名及經營高層，目前都尚未定案。
至於日本東京之星銀行，吳一揆指出，中信銀以520億日圓取得98 .16％股權，股價淨值比為0.52倍，將使中信銀股本從1,405億增加到 1,555億元，合併後，東京之星銀行不會更名。
中信金財務長高麗雪表示，為完成併購，金控先前已對人壽增資1 50億元，銀行併購若通過，也將對銀行增資150億元，完成併購，金控可投資第一類資本的現金還有三、四十億元，短期沒有增資需求。<擷錄工商> |
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